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廣西南寧市隆安縣、隨州市隨縣、武漢市漢陽區(qū)、咸陽市渭城區(qū)、南通市海門區(qū)、臨夏臨夏市、寶雞市扶風(fēng)縣
泉州市德化縣、南昌市南昌縣、萬寧市后安鎮(zhèn)、瀘州市龍馬潭區(qū)、宜昌市伍家崗區(qū)、伊春市湯旺縣、中山市南區(qū)街道、太原市古交市、南昌市東湖區(qū)、鶴崗市工農(nóng)區(qū)
甘南碌曲縣、開封市蘭考縣、贛州市于都縣、南昌市青山湖區(qū)、安康市寧陜縣、鄭州市惠濟(jì)區(qū)、廣西百色市田林縣
泉州市泉港區(qū)、荊州市監(jiān)利市、廣西欽州市欽南區(qū)、營口市老邊區(qū)、揭陽市揭西縣、七臺(tái)河市新興區(qū)、恩施州利川市、棗莊市臺(tái)兒莊區(qū)、汕頭市澄海區(qū)、荊門市沙洋縣
黔東南施秉縣、定西市通渭縣、怒江傈僳族自治州福貢縣、銅川市王益區(qū)、遵義市正安縣、黔西南晴隆縣、濰坊市安丘市、德宏傣族景頗族自治州隴川縣
惠州市惠東縣、廣西柳州市城中區(qū)、江門市鶴山市、德州市慶云縣、遼源市東遼縣、福州市平潭縣
郴州市臨武縣、自貢市沿灘區(qū)、內(nèi)蒙古興安盟科爾沁右翼中旗、郴州市資興市、濟(jì)南市濟(jì)陽區(qū)、衢州市常山縣、常州市武進(jìn)區(qū)、新鄉(xiāng)市長垣市
重慶市城口縣、廣西南寧市青秀區(qū)、廈門市湖里區(qū)、菏澤市成武縣、忻州市代縣
重慶市南川區(qū)、海東市化隆回族自治縣、肇慶市封開縣、長沙市開福區(qū)、河源市和平縣、海北祁連縣、綏化市肇東市
北京市石景山區(qū)、金華市婺城區(qū)、贛州市于都縣、儋州市大成鎮(zhèn)、臨沂市郯城縣、南昌市灣里區(qū)、廣西崇左市龍州縣、淮南市田家庵區(qū)
海東市樂都區(qū)、營口市大石橋市、孝感市孝昌縣、恩施州恩施市、廣西河池市鳳山縣、商丘市柘城縣、沈陽市遼中區(qū)、畢節(jié)市黔西市、金華市磐安縣、宜賓市江安縣
南平市武夷山市、東莞市沙田鎮(zhèn)、澄邁縣仁興鎮(zhèn)、中山市石岐街道、漢中市勉縣、長沙市開福區(qū)、上饒市橫峰縣、中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)
內(nèi)蒙古興安盟科爾沁右翼中旗、湖州市安吉縣、漯河市臨潁縣、朝陽市凌源市、忻州市偏關(guān)縣、白城市大安市、內(nèi)蒙古通遼市科爾沁左翼中旗、麗水市蓮都區(qū)、馬鞍山市花山區(qū)
成都市蒲江縣、黔東南天柱縣、齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)、新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)、白沙黎族自治縣元門鄉(xiāng)、鐵嶺市開原市、焦作市解放區(qū)、齊齊哈爾市龍江縣
昭通市魯?shù)榭h、涼山會(huì)東縣、上海市青浦區(qū)、宜昌市枝江市、吉安市廬陵新區(qū)
濟(jì)南市平陰縣、佳木斯市樺川縣、上饒市鉛山縣、昆明市石林彝族自治縣、洛陽市宜陽縣、南通市啟東市
天水市清水縣、南昌市東湖區(qū)、揚(yáng)州市江都區(qū)、廈門市思明區(qū)、樂東黎族自治縣鶯歌海鎮(zhèn)、合肥市包河區(qū)、運(yùn)城市稷山縣
洛陽市洛龍區(qū)、中山市板芙鎮(zhèn)、邵陽市城步苗族自治縣、朔州市平魯區(qū)、呂梁市石樓縣、楚雄永仁縣、樂東黎族自治縣利國鎮(zhèn)、廣西柳州市融安縣
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QFII持倉曝光：中東“土豪”現(xiàn)身多只能源股，中國西電獲摩根大通大幅加倉|界面新聞
界面新聞?dòng)浾?| 杜萌
又到了財(cái)報(bào)披露高峰期，QFII（合格境外機(jī)構(gòu)投資者）在一季度對(duì)哪些上市公司進(jìn)行了布局？在AI熱潮的帶動(dòng)下，QFII青睞的行業(yè)是否有變化？
從QFII的名單來看，兩家中東主權(quán)財(cái)富基金——阿布達(dá)比投資局、科威特投資局現(xiàn)身多只能源股、能源電力企業(yè)的前十大流通股股東之列。
其中，阿布達(dá)比投資局在去年四季度階段性退出紫金礦業(yè)（601899.SH）前十大流通股東之列后，一季度再度現(xiàn)身，持股1.63億股，持倉市值為29.56億元。一季度，阿布達(dá)比投資局還新晉成為東方鋯業(yè)（002167.SZ）的前十大流通股東，持股數(shù)量為210.02萬股，持倉市值為1885.98萬元。
科威特投資局今年一季度新晉成為英威騰（002334.SZ）前十大流通股股東，持倉數(shù)量為523.64萬股，市值為4554萬元。
摩根士丹利國際、The?Goldman Sachs?Group, Inc.（高盛集團(tuán)）、瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)、摩根大通等多家外資機(jī)構(gòu)也在積極布局A股。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截止4月22日，QFII的身影已經(jīng)出現(xiàn)在64家上市公司的前十大流通股東中。其中，QFII對(duì)10只個(gè)股在前十大流通股東的基礎(chǔ)上進(jìn)行了進(jìn)一步加倉，有另外42只個(gè)股的前十大流通股東中首次出現(xiàn)QFII的身影，12只個(gè)股被減持。
從板塊來看，機(jī)械、電氣設(shè)備、食品飲料、化工、有色、醫(yī)藥、TMT等是QFII主要布局板塊。QFII現(xiàn)身的64只個(gè)股中，機(jī)械類個(gè)股有14只，電氣設(shè)備類個(gè)股有8只，化工類有6只，食品飲料類有5只，汽車及零配件、醫(yī)藥類個(gè)股各有4只。
表：今年一季度，QFII現(xiàn)身64家上市公司前十大流通股東（空白為新晉十大流通股東） ?來源：Wind 界面新聞?wù)?/figcaption>具體來看，10只加倉數(shù)量較多的個(gè)股中，摩根大通在一季度大手筆增持了中國西電（601179.SH）5112.42萬股，季末持倉數(shù)量達(dá)到了1.54億股，占流通股比例達(dá)到了3%。該公司最近披露的一季報(bào)顯示，實(shí)現(xiàn)營收52.45億元，同比增長11.27%；實(shí)現(xiàn)歸母扣非凈利潤2.93 億元，同比增長54.14%。該公司主營變壓器、開關(guān)、電容器、避雷器等零件，由于今年我國電網(wǎng)投資保持增長態(tài)勢，公司預(yù)計(jì)高毛利的產(chǎn)品收入將繼續(xù)增加。
銀禧科技（300221.SZ）在一季度獲得摩根士丹利、瑞士聯(lián)合銀行、摩根大通三家QFII的加倉，合計(jì)加倉940.21萬股，占流通股比例達(dá)到了2.39%。作為PEEK材料概念股，公司最近披露的一季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，營業(yè)總收入5.15億元，歸母凈利潤為1791.62萬元。
從QFII的持股市值來看，截至一季度末，QFII持有14只個(gè)股的市值過億元。其中，法國巴黎銀行持有南京銀行（601009.SH）的數(shù)量維持在18.65億股，市值為192.64億元。阿布達(dá)比投資局持有紫金礦業(yè)（601899.SH）1.63億股，持倉市值為29.56億元。阿布達(dá)比投資局對(duì)海大集團(tuán)（002311.SZ）減持了1263萬股，但持股數(shù)量仍達(dá)到了2813.37萬股，市值為7.75億元。摩根士丹利國際股份有限公司一季度減持了華測檢測（300012.SZ）1382萬股，持股數(shù)量為6711.47萬股，市值為6.87億元。
以QFII為代表的外資機(jī)構(gòu)正在持續(xù)看多中國市場。近日，路博邁集團(tuán)發(fā)布了二季度股票市場展望。路博邁集團(tuán)表示，“我們認(rèn)為投資者在中國股票中的持倉比例仍相對(duì)較低，且中國經(jīng)濟(jì)和企業(yè)盈利出現(xiàn)驚喜的可能性相對(duì)較高，我們對(duì)中國市場的觀點(diǎn)為超配。中國新一輪信貸周期的萌芽正在顯現(xiàn)：房價(jià)已開始企穩(wěn)，M2貨幣供應(yīng)量增長有所上升，信貸增長速度開始加快。我們認(rèn)為，投資者在中國股票中的持倉比例仍相對(duì)較低，且中國經(jīng)濟(jì)和企業(yè)盈利出現(xiàn)驚喜的可能性相對(duì)較高，我們對(duì)中國市場的觀點(diǎn)為超配。”
面對(duì)關(guān)稅政策擾動(dòng)全球金融市場，摩根資產(chǎn)管理認(rèn)為，從政策面、資金面、投資者情緒等因素來看，當(dāng)前A股市場基礎(chǔ)仍然較好，待風(fēng)險(xiǎn)集中釋放后，市場有望重拾升勢，依然看好中國資產(chǎn)的長期投資機(jī)會(huì)。宏觀上，中國正處于周期復(fù)蘇起點(diǎn)，特朗普關(guān)稅政策對(duì)全球貿(mào)易格局帶來挑戰(zhàn)。在出口壓力增大背景下，穩(wěn)增長、內(nèi)循環(huán)刺激政策出臺(tái)節(jié)奏有望早于市場此前預(yù)期，或?qū)⑦呺H緩解關(guān)稅對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響。微觀上，科技自主、“內(nèi)循環(huán)、穩(wěn)增長”，以及對(duì)非美地區(qū)擴(kuò)大開放，或是投資人可以關(guān)注的投資線索。
日前，國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了一季度GDP數(shù)據(jù)和3月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。摩根士丹利投資管理新興市場股票團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，這些數(shù)據(jù)均明顯強(qiáng)于市場預(yù)期，其中，消費(fèi)延續(xù)回升、地產(chǎn)銷售跌幅收窄，關(guān)稅沖擊尚未顯現(xiàn)，超預(yù)期的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短暫地抑制了投資者的政策預(yù)期。當(dāng)前影響宏觀基本面的重要因素是關(guān)稅能否緩和及國內(nèi)政策對(duì)沖力度，這也是影響市場短期演繹邏輯的核心變量。在這個(gè)背景下，大方向預(yù)計(jì)依然是內(nèi)需相關(guān)及自主可控方向。結(jié)構(gòu)上看，部分科技領(lǐng)域與宏觀基本面本身關(guān)系就較小，且為長期主線，短期依賴于風(fēng)險(xiǎn)偏好的變化，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)偏好不再下降甚至階段性提升的環(huán)境下，是值得配置的方向。
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